1. Mekkora összeggel lehet beszállni?
2. Milyen átlagos hozamot várhatunk el?
3. Mennyire kockázatos? (Drawndown: mekkora % bukással kell számolni egy eszköz esetén)
4. Milyen hosszú időtávra lehet biztonságosan belefektetni?
5. Likviditás (Milyen gyorsan tehető pénzzé az adott eszköz?)
6. Milyen adókat kell fizetni a befektetés után?
7. Folyamatos járadékfizetésre alkalmas-e? (Részleges pénzkivonásokra)
8. Mennyi idő és szakértelem szükséges a kezeléséhez?